オランダでの生活も1.5ヶ月が過ぎて、ようやく落ち着きが出てきました。気温は未だに10℃まで行かないことが多く、桜が咲いている暖かな日本がうらやましい限りです。
さて、いま私が仕事で携わっている欧州のフードデリバリーサービスについて比較してみました。次回は欧州以外も分析してみたいと思います。なお、全て公開情報に基づいています。
欧州におけるフードデリバリー市場の状況
Just Eats(UK)、Takeaway.com(NL)、Deliveroo(UK)、Delivery Hero(DE)の4強状態になっている。各社ともその他の中小企業の合併合戦により、欧州以外の国においても激しいシェア拡大を行っている。なお、拡大の対象外となっている地域が日本・米国・中国・アフリカ・インドで、日本・米国・中国・インドは地場の強力なプレーヤーがいないため参入障壁が高い模様。
アフリカについてもそもそも社会インフラが未整備の部分が多いからであろう。
各社ともに成長速度が非常に早いため、順位はつけがたいが、最も勢いがあるのがDelivery Heroで、東南アジア及び東欧で一勢力を誇っていたFoodpandaを2016年に買収し、世界40カ国でビジネスを展開している。
一方で、急激に世界各地でM&Aを展開した代償は後々響いてくるはずであり、IR情報の少なさは社内情報システムの統制があまり進んでいないことをうかがわせる。
勢い・サイズという面で二番手はイギリスのJust Eat。欧州で最も経済力のあるイギリスと、フランス・スペインといった西欧の覇権を握っている。
三番手がオランダのTakeaway.com。オランダ・ドイツ・ベルギー・スイス・ポーランドなど中東欧地域で市場をリード。アニュアルレポートの公表がJust Eat, Takeaway.com, Delivery Heroの三社の中で最も早いところを見ると、最も内部のレポーティングシステム上は進んでいると思われる。一方で、中東欧地域以外への今後の展開が課題。
四番手がDeliveroo。未公開企業のため情報が少ないが、UKでJust Eatsについで二番手に位置し、また欧州全体にビジネスを展開。
マーケットリーダーの市場を確保できていないところが弱み。
各社がとるべき戦略案
- Just Eats(UK)
イギリス、西欧のシェアトップの位置を堅持し、その他地域への進出を進める。これまでに培った、進出先でマーケットリーダーになったノウハウを活用し、進出した国で確実にマーケットリーダーになる方針を進めるべきで、逆にいうと過剰に多くの地域への進出をすべきではない。
- Delivery Hero(DE)
急拡大の結果、進出先41カ国中の36カ国においてシェアトップの座にいるが、急拡大の結果社内統制が乱れていることが想像される。そのため、一定期間社内の交通整理に時間を割くのがよいと思われる。一方で米国・中国・インド等からグローバルの覇権争いの黒船が現れることも考えられるため、注意が必要。
- Takeaway.com(NL)
中東欧首位の地位を確実なものにしながら、他の地域への進出を進めるべき。サイズ的に現時点ではJust Eats、Delivery Heroにはかなわないため、独自の武器を磨くべきであり、シェアトップの国で別の形でもビジネス展開を狙うことも考えるべき。
- Deliveroo(UK)
強みを持つ拠点か、あるいは三社から差別化が可能なサービスの開発が急務であり、いわゆる弱者の戦略が必要。
| 企業名 | 国 | 売上高(2017) | 市場 | 提携レストラン数(2017) |
| Just Eat | UK | 546.3 M GBP (622M EUR) | イギリス、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、デンマーク、フランス、アイルランド、ノルウェー、スイス、イタリア、メキシコ、スペイン | 82,300 |
| Takeaway.com | NL | 166.5M EUR | オランダ、ドイツ、ポーランド、オーストリア、ルクセンブルグ、ポルトガル、ベトナム、ブルガリア、ルーマニア | 32,929 |
| Deliveroo | UK | 128.6M BP (146.6M EUR) (2016) | イギリス、オランダ、フランス、ドイツ、ベルギー、アイルランド、スペイン、イタリア、オーストラリア、シンガポール、UAE、香港 | 不明 |
| Delivery Hero (Foodra, Foodpanda) | DE | 544.2M EUR | 欧州(オーストリア、ボスニアヘルツェゴビナ、ブルガリア、クロアチア、チェコ、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、イタリア、モンテネグロ、オランダ、ノルウェー、ルーマニア、セルビア、スウェーデン、スイス)に加え、グローバルで40カ国 | 150,000 |
＜参考＞
各社ウェブサイト、Wikipedia
About 60 million Europeans order food delivery in online mode, - CIG review
